El Ministerio de Economía obtuvo más de $416.500 millones en la licitación de este miércoles, un monto equivalente al 113% de los vencimientos que tenía esta semana, por lo que obtuvo un financiamiento neto de $49.500 millones. Así lo anticipó el secertario de Finanzas, Eduardo Setti, quien detalló que “vencían $367.000 millones de deuda del Tesoro Nacional, tuvimos ofertas por $664.000 millones de valor nominal y aceptamos por $ 416.500 millones”

El funcionario agradeció a los bancos y otros inversores privados a través de un posteo en la red social Twitter. “Queremos agradecer a las instituciones del sistema financiero argentino y a los particulares que confiaron en nuestra propuesta”, señaló Setti.

En este marco, la licitación es la primera operación tras el canje de deuda en pesos realizado hace dos semanas con los acreedores privados y es también la primera tras la suba de la tasa de interés que determinó el Banco Central por la aceleración inflacionaria. Eso generó expectativa por el nivel de tasas a convalidar ya que, tras la suba, la tasa de política monetaria prácticamente empató a la del Tesoro.

En paralelo, la licitación se produjo el mismo día en que Economía difundió la propuesta de un canje de bonos intra sector público que garantizaría el financiamiento de las cuentas públicas a la vez que dotaría al Gobierno de poder de fuego para intervenir en el mercado financiero del dólar.

Con el resultado de hoy, el Tesoro necesitará cubrir poco menos de $300.000 millones de vencimientos en el último tramo del mes, que quedaron en manos privadas tras la operación de conversión.

Según el comunicado oficial, el menú de instrumentos ofrecidos estuvo conformado por 7 títulos. Se emitió una LELITE con vencimiento el 21 de abril de 2023, exclusiva para Fondos Comunes de Inversión, también se emitieron dos letras nuevas: una ajustable por CER (X18L3) con vencimiento el 18 de julio y una a descuento (S31L3) con vencimiento el 31 de julio de 2023 mientras que se reabrió, una letra a descuento (S30J3) con vencimiento el 30 de junio y una letra ajustable por CER (X18S3) con vencimiento el 18 de septiembre de 2023. Estos instrumentos integran el Programa de Creadores de Mercado

Por último, hubo una reapertura de un bono en moneda dual (TDF24) con vencimiento el 28 de febrero de 2024, y de un bono vinculado al dólar (TV24D) con vencimiento el 30 de abril de 2024

Se recibieron 1.643 ofertas, que representan un total de VNO ofertado de $664.156 millones, de los cuales se adjudicó un VNO de $430.264 millones, que representa un valor efectivo de $416.546 millones. Economía remarcó que la licitación, el Tesoro nacional afrontaba vencimientos por $367.354 millones, obteniéndose, por lo tanto, un financiamiento neto mensual que alcanzó los casi $50.000 millones

Del total del financiamiento obtenido, el 43% estuvo compuesto por instrumentos indexados por CER, el 32% a tasa fija, el 22% a tasa dual y, el 3% restante, ajustados al tipo de cambio oficial. Asimismo, el 74% correspondió a instrumentos con vencimiento en 2023, mientras que el 26% restante, tiene vencimiento en 2024.

En el marco del Programa de Creadores de Mercado, en el día de mañana se efectuará la segunda vuelta de la licitación, en donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta un 20% del total del valor nominal adjudicado en la licitación del día de hoy.

La próxima licitación tendrá lugar el miércoles 29 de marzo, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del primer semestre de 2023.