Con un objetivo inicial de 500 millones de pesos, Grupo Arcor alcanzó el máximo ofertado, obteniendo un total de 2.500 millones de pesos, a través de la emisión de una nueva clase de obligaciones negociables (ON) en el mercado local de capitales.
Las ON Clase 15 tendrán una tasa de interés anual equivalente a la Badlar más un margen aplicable de 1,99% y un vencimiento final a los 15 meses de la fecha de emisión.
Desde la compañía de la familia Pagani destacaron que las obligaciones negociaciones "han sido calificadas por Fix SCR SA- agente de calificación de riesgo- como AAA(Arg), y por Moody’s Latin América -agente de calificación de riesgo SA- como B1.ar.
La nueva clase de obligaciones negociables fue organizada por Banco de Galicia, Banco ICBC, Banco Santander Río y adicionalmente colocada por SBS Trading, Balanz Capital Valores y TPCG Valores, y será destinada al refinanciamiento de deudas bancarias existentes y al financiamiento de capital de trabajo.
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